Gérant / Gérante de portefeuille financier

Fiche métier — code ROME C1303 · Banque, assurance, immobilier

En quoi consiste le métier ?

Optimiser le rendement de portefeuilles constitués d'actifs financiers pour le compte de tiers (entreprises, particuliers, institutionnels) ou pour l'entreprise d'appartenance, sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers -AMF- et selon la législation.

Comment accéder à ce métier et se former

Ce métier est accessible avec un Master (Master professionnel, diplôme d'école de commerce, ...) dans le secteur de la finance, de la banque ou du commerce complété par une expérience professionnelle en gestion financière. La pratique de l'anglais est requise. Une autorisation d'exercer (agrément AMF, ...) peut être demandée.

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Autres intitulés du métier

Attaché / Attachée de gestion sous mandat Gérant / Gérante de banque privée Gérant / Gérante de Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) Gérant / Gérante d'obligations Gérant / Gérante d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCMV) Gérant / Gérante obligataire

Compétences attendues

Savoir-faire

Enseigner, transmettre des connaissances, développer des compétences
Gérer les risques de cybersécurité
Analyser la qualité des process
Etablir des rapports de gestion financière
Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
Définir les modalités du mandat de gestion d'un portefeuille financier
Estimer la valeur d'un bien, d'un produit
Etablir le bilan patrimonial d'un client
Maîtriser les risques de contrepartie, de crédit, de marché, opérationnel
Réaliser des opérations de marché financier
Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier
Identifier les priorités du client

Savoirs

Diplôme supérieur en finance des marchés et des entreprises
Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Expert en finance de marché
Diplôme finance
Fiscalité
Analyse de données expérimentales
Marché des devises (ForEx)
Connaissance des produits financiers
Macroéconomie
Economie des marchés financiers

Savoir-être professionnels

Avoir l'esprit d'équipe
Faire preuve de persévérance
Faire preuve de rigueur et de précision

Secteurs qui recrutent

Finance, banque et assurance

Métiers proches

Trader ROME C1301 Gestionnaire de produits bancaires ROME C1204 Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine ROME C1205 Directeur / Directrice d'agence bancaire ROME C1207 Gestionnaire des opérations sur les marchés financiers ROME C1302 Analyste de crédits et risques bancaires ROME C1202 Chargé / Chargée d'affaires bancaires entreprise ROME C1203 Analyste financier / Analyste financière ROME M1201

Source : fiche métier issue du référentiel ROME (France Travail), publié en open data sous Licence Ouverte / Etalab sur data.gouv.fr. Données indicatives — vérifiez les conditions d'accès et de certification auprès des organismes.