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Agent administratif / Agente administrative banque ou assurance

Fiche métier — code ROME C1401 · Banque, assurance, immobilier

En quoi consiste le métier ?

Réalise le suivi administratif de dossiers, la saisie ou la vérification d'opérations bancaires (ordres de bourse, remises de chèque, ...) ou d'assurance (saisie des contrats, mise à jour de cotisation, ...), selon la réglementation de l'assurance ou la réglementation bancaire. Peut effectuer la gestion de contrats d'assurances (appel à cotisation, ...). Peut réaliser des opérations commerciales (démarchage téléphonique, ...).

Comment accéder à ce métier et se former

Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac (professionnel, ...) à Bac+2 (BTS, DUT, ...) en banque, assurance, gestion, comptabilité. Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur sans diplôme particulier. La maîtrise de l'outil informatique (tableur, traitement de texte, ...) et des outils de communication (échanges de données informatisées, Internet, intranet, ...) est indispensable.

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Autres intitulés du métier

Agent / Agente d'accueil de prestations sociales Agent / Agente technique de banque Agent / Agente technique des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance Agent administratif / Agente administrative back-office marché Agent administratif / Agente administrative d'assurances Agent administratif / Agente administrative de banque Agent administratif / Agente administrative des opérations bancaires Agent administratif / Agente administrative middle-office marché Aide-rédacteur / Aide-rédactrice d'assurances Assistant administratif / Assistante administrative d'assurances Employé central / Employée centrale chèque Technicien / Technicienne de gestion électronique de documents (GED) Technicien administratif / Technicienne administrative de banque

Compétences attendues

Savoir-faire

  • Contrôler la conformité des données
  • Mettre à jour un dossier, une base de données
  • Mettre à jour un tableau de suivi client
  • Utiliser des logiciels de gestion administrative
  • Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier
  • Gérer les risques de cybersécurité
  • Analyser la qualité des process
  • Etablir des rapports de gestion financière
  • Assurer la gestion administrative et financière d'une activité
  • Réaliser des opérations de marché financier
  • Suivre la gestion de comptes bancaires
  • Réaliser la gestion administrative des contrats

Savoirs

  • DUT gestion des entreprises et des administrations option gestion comptable et financière
  • Master banque, finance
  • BTS assurance
  • Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
  • DUT gestion des entreprises et des administrations option gestion et management des organisations
  • Logiciel de gestion clients
  • Argumentation commerciale
  • Procédures d'administration de compte bancaire
  • Recommandations AMF (Autorité des Marchés Financiers)
  • Prospection téléphonique

Savoir-être professionnels

  • Avoir l'esprit d'équipe
  • Faire preuve de rigueur et de précision
  • Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

Secteurs qui recrutent

Finance, banque et assurance

Métiers proches

Conseiller / Conseillère en assurances ROME C1102 Gestionnaire en assurances ROME C1109 Chargé / Chargée d'accueil en banque ROME C1201 Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire ROME C1206 Conseiller / Conseillère clientèle à distance ROME D1408 Contrôleur / Contrôleuse des impôts ROME K1503 Chargé / Chargée d'accueil ROME M1601 Secrétaire technique ROME M1605

Source : fiche métier issue du référentiel ROME (France Travail), publié en open data sous Licence Ouverte / Etalab sur data.gouv.fr. Données indicatives — vérifiez les conditions d'accès et de certification auprès des organismes.